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주요투자정보
[SK증권 IT부품/전기전자, 2차전지 박형우]
IT부품/전기전자 (하반기 전망)
- 수요, 재고, 미중분쟁으로 바라보는 IT 부품
▶️ 1. IT 소비수요
- 현재의 세트 판매량은 코로나 직전과 유사한 수준
- 낮다고 느껴지는건 코로나 호황으로 인한 역기저
- 반등 단정하기 어려움. 그러나 감소세는 완만해질 것
▶️ 2. 재고
- IT부품/전기전자는 재고가 가장 건전한 섹터
- 애플 제외한 대다수 밸류체인, 이미 재고조정 일단락
- 애플도 1월부터 재고조정 단행
▶️ 3. 미중분쟁
- 최대변수는 미중분쟁
- 다수의 기업들은 미중분쟁에서의 판도 변화 고민 중
- 수혜주 vs 피해주 판별
- 수혜주: 2차전지, 세트, 모듈부품, 메인보드
▶️ 하반기 성장 모멘텀 재점검
- 폴더블: 힌지 가격 상승외에도 다섯가지 성장동력
- 태블릿용, 노트북용 OLED 양산 준비 동향 주목
▶️ 재고 적고 하반기 반등하는 부품 관련주
- 대형주는 삼성전기, LG이노텍
- 중소형주는 비에이치, 디케이티
▶️ 보고서 원문:
https://www.sks.co.kr/data1/research/qna_file/20230531130552660_0_ko.pdf
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